1945年的夏天，二次世界大戰(zhàn)的陰影從地球上空褪去。遠(yuǎn)在北方的色丹島無(wú)法獨(dú)占寧?kù)o，炮火轟炸過(guò)后不久，蘇聯(lián)人的戰(zhàn)艦軍隊(duì)到來(lái)，令日本島民們不知是吉是兇。瀨能家的兩兄弟——10歲的淳平（橫山幸汰 配音）和7歲的寬太（谷合純矢 配音）見(jiàn)證著時(shí)代的巨大變革。最初的殘酷過(guò)去，蘇聯(lián)人的家屬來(lái)到島上，不經(jīng)意間種下了和平友愛(ài)的種子。通過(guò)音樂(lè)，蘇日兩國(guó)兒童成為可以唱歌玩耍的朋友，瀨能兄弟則依靠玩具蒸汽火車(chē)和住在她家隔壁的女孩塔尼婭變得親密無(wú)間，但好不容易得到的友情卻因某起事件而破碎。